Hexagon rusar på Intergraphförvärv

Melker Schörling-bolaget meddelar miljardförvärvet i ett pressmeddelande, och nyhetsbyrån Direkt meddelar att analytikerna är positiva. I skrivande stund har Hexagon handlats upp med drygt sju procent, och börsvärdet är därmed nästan 27 miljarder kronor.

Affären är fullt ut finansierad av bankfaciliteter, men så snart transaktionen har genomförts planerar Hexagon att genomföra en nyemission på motsvarande 850 miljoner dollar. Melker Schörling AB garanterar ett belopp motsvarande sin nästan 30-procentiga andel av emissionen: 1,9 miljarder kronor.

Intergraph, som säljer bland annat övervakningssystem för kollektivtrafik och vägnät, har cirka 4.000 anställda i 34 länder, med huvudkontor i Huntsville i delstaten Alabama, USA. Staden är känd för sin rymdforskning och kallas ibland för Rocket City. Den ska inte förväxlas med den ort i Texas som är känd för sina avrättningar.

Säljare av Intergraph är en grupp amerikanska private equity-företag: Hellman & Friedman, TPG och JMI. Dessa köpte Intergraph i november 2006 för 1,3 miljarder dollar, enligt Hellman & Friedman.

Realtid.se/TT