Hemsö emitterar sin första obligation på den europeiska marknaden. Emissionen uppgår till 500 miljoner euro med en tioårig löptid.
Hemsö tar in europeiskt kapital
Realtid.se
Hemsö etablerade ett EMTN-program med ett rambelopp på 3 miljarder euro under augusti. I går, måndag, genomfördes den första emissionen om 500 miljoner euro och orderboken uppgick till cirka 3,5 miljarder euro, enligt ett pressmeddelande.
Lånet löper på tio år med en kupong om 1 procent.
– Med EMTN-programmet på plats har Hemsö nu en god tillgång till europeiskt kapital vilket gårdagens transaktion visar. Vi kan därmed finansiera de utländska affärerna utan att behöva ta någon valutarisk. Den europeiska marknaden erbjuder längre löptider på lånen vilket gör att vi kan förlänga kapitalbindningen, säger Hemsös CFO Rutger Källén.
Likviden ska användas till att refinansiera befintlig skuld samt finansiera kommande förvärv och investeringar.
Hemsö har sedan tidigare ett svenskt upplåningsprogram och utökar nu finansieringsmöjligheterna till Euro-marknaden.
Arrangör av programmet är Citibank och obligationerna under programmet ska noteras på den irländska börsen, enligt pressmeddelandet.
