Hemfosa siktar på notering i mars

Hemfosas styrelse bekräftar i dag sina planer att genomföra en börsintroduktion på Nasdaq OMX Stockholm. Förhoppningen är att börsintroduktionen slutförs i mars 2014.

– Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för Hemfosa i vår ambition att skapa en långsiktigt stark plattform för fortsatt tillväxt. En notering kommer även skapa bättre tillgång till kapitalmarknaden och resultera i en bredare ägarbas med såväl svenska som internationella investerare, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.

Erbjudandet omfattar såväl nyemitterade aktier som befintliga aktier, vilka säljs av bolagets svenska institutionella ägare.

Aktierna erbjuds till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Genom erbjudandet kommer Hemfosa att tillföras cirka 500-950 miljoner kronor, beroende på om medverkande banker utnyttjar så kallad övertilldelningsoption och till vilket pris aktierna utges.

Hemfosa uppger att man ska använda den erhållna likviden för fortsatta fastighetsförvärv.

Det totala erbjudandet förväntas uppgå till cirka 3,8 miljarder kronor.

SEB och Swedbank har utsetts till Joint Global Co-ordinators och Joint Lead Bookrunners i den planerade börsintroduktionen.