Hela rådgivningslistan vid Comhems notering

Kabeloperatören Com Hem räknar med att göra entré på Stockholmsbörsen den 17 juni och har i samband med detta anlitat en rad stora rådgivningsjättar.

Rådgivningsnotan beräknas landa på 198 miljoner kronor, enligt noteringsprospektet som offentliggjordes sent i går kväll.

Börsnoteringen har beskrivits som årets största notering. I prospektet framgår det även att marknadsvärdet på bolaget kan landa på mellan 10 och drygt 12 miljarder kronor.

Prisintervallet i erbjudandet i samband med noteringen ligger på 44 till 62 kronor per aktie vilket ger en bruttolikvid till bolaget om 5.670 miljoner kronor.

Teckningserbjudandet omfattar mellan drygt 91 och nästan 129 miljoner nya aktier i bolaget.

I samband med noteringen har J.P Morgan Securities, Morgan Stanley & Co samt Nordea Bank anlitats som joint global coordinators samt joint bookrunners. Även Carnegie Investment Bank står med som joint bookrunner.

Juridiska rådgivare är Latham & Watkins som hjälper till med den amerikanska lagstiftningen och Dickson Minto som står för rådgivning om den brittiska lagstiftningen samt Advokatfirman Vinge som står för rådgivning av den svenska lagstiftningen.

Som joint global coordinators och joint bookrunners på den juridiska sidan står Davis Polk & Wardwell för den amerikanska lagstiftningen och Mannheimer Swartling Advokatbyrå för den svenska.

KPMG är revisor till bolaget.