Hedmans emissionsrekord

Trig Media Group kallar till extrastämma i december. På dagordningen står bland annat en omfattande apportemission till Social Media Investments AB (SMI).

Trig ska enligt kallelsen förvärva ”rättigheter kopplade till trig.com” som enligt emissionsförslaget värderas till 200 miljoner kronor.

Totalt 3,3 miljarder nya aktier ska tryckas upp till kursen 6 öre per aktie.

”Slutlig köpeskilling skall baseras på en extern värdering som skall föreligga före stämmodagen och som också kommer att redovisas på stämman. Skulle denna värdering påvisa ett lägre värde än den preliminära köpeskillingen skall köpeskillingen justeras i motsvarande mån. Den kan dock inte sättas högre än den preliminära köpeskillingen om 200 mkr”, skriver Trig i kallelsen.

Genomförs emissionen blir Social Media Investments största ägare i Trig med 72 procent av aktierna. En ansökan om undantag från budplikt har lämnats till Aktiemarknadsnämnden.

Trig skriver inte närmare varför affären genomförs just nu eller vem som står bakom SMI-bolaget.

Namnet har ännu inte registrerats hos Bolagsverket men en ansökan om namnbyte har lämnats in från bolaget Enwire AB. Enwire är närstående till Trig och största ägaren Cellpoint, vilket inte framgår av kallelsen.

I Enwires styrelse sitter ledamöterna Andrew Guthrie och Graham Cull som också är ledamöter i Cellpoint.

Noterbart är också att Social Media Investments även är namnet på Phillip Cooks holdingbolag i Förenade arabemiraten som just nu är Trigs huvudsakliga finansiär (se artikel från i fredags på Realtid.se).

Nyemissionen och värderingen är spektakulär, inte minst då aktiemarknaden har fått bilden av att Cellpoint och senare Mobicard (idag Trig) redan har förvärvat Trig.com och rättigheterna kring tjänsten.

När Cellpoint sålde Trig till Mobicard i juli beskrevs affären så här:

”Trig.com är en global social nätverkstjänst som lanserades under våren och som redan har över 3,9 miljoner användare. Förvärvet omfattar Trig Entertainment AB som hanterar verksamheten liksom tillhörande IP rättigheter”.

I denna affär värderades tillgångarna till 23,7 miljoner kronor.

Vilka rättigheter som nu ska förvärvas för 200 miljoner framgår inte av kallelsen men Enwire marknadsför varumärkena Trig Music, Millioo, Viral Angels och Stexon på sin hemsida.

Trig föreslår också i kallelsen till stämman att man ska genomföra en sammanläggning av aktier efter SMI-emissionen, i relationen att 100 gamla aktier blir 1 ny.

Dessutom föreslås flera emissioner.

Däribland en nyemission riktad till befintliga eller externa ägare på 20 miljoner kronor med teckningstid i januari 2014.

Trig vill också rikta en apportemission till övriga ägare i Zebraplace på totalt 197 miljoner aktier. Trig har tidigare förvärvat storägarnas aktier i bolaget.

Trig vill också ta upp ett personaloptionsprogram motsvarande 100 miljoner aktier.

Emissionsförslagen innebär att Trig vill ge ut närmare 4 miljarder nya aktier (före sammanläggning) vilket torde vara något slags rekord på den svenska aktiemarknaden.

Trig har i dagsläget 531 miljoner aktier registrerade.

UPPDATERING

Trig publicerade senare under dagen mer information om SMI-affären. Enligt ett pressmeddelande äger SMI bland annat rätten till Trigs användarbas:

”Vid dåvarande Mobicard Media Groups förvärv av Trig Entertainment AB förelåg ett licensavtal där SMI (via Enwire AB) hade rätt att exploatera trig.com mot erläggande av en licensavgift om 15 % på omsättningen. Bolaget hade vid denna tidpunkt ett bokfört värde hos Cellpoint Connect AB om 20 mkr. Licenstagaren, dvs. SMI, har vidareutvecklat konceptet, bl.a. genom att integrera och finansiera cash back scannern som utgör en vital del i affärskonceptet och är även formell ägare till kunddatabasen som omfattar ca 3,9 miljoner medlemmar, jämför Cellpoint´s pressrelease 2013-05-06. Genom avtalet med SMI kommer all fortsatt exploatering av trig.com att samlas i TRIG som även blir ägare till det totala affärskonceptet inkl. tillhörande rättigheter och strukturer.”

Värderingen av tillgångarna ska utföras av en professor vid namn Gus Hooke:

”Slutlig köpesumma kommer att baseras på en oberoende värdering som skall utföras av den internationellt erkända finansexperten professor Gus Hooke med kollegan Kevin Dow”, skriver Trig.