Han prickade rätt

Haskel jobbar på före detta tennisproffset Stefan Edbergs kapitalförvaltningsfirma Case Asset Management, och har även skrivit en hel del börskrönikor på Realtid.se.

I december 2009 rekommenderade han Realtid.se:s läsare att köpa två aktieportföljer; en ”optimistportfölj” och en ”allvädersportfölj” .

Nu ett år senare finns facit.

Värdeökningen blev nästan 30 procent för den som investerade hälften i Haskels optimistportfölj och hälften i hans allvädersportfölj.

Det kan jämföras med börsindex som stigit med 21 procent sedan portföljerna presenterades.

Allra bäst gick optimistportföljen med en värdeökning på 45 procent.

Draglok där var fastighetsbolaget Fabege och lastbilstillverkaren Volvo vars aktier båda steg med över 70 procent.

Allvädersportföljen som var tänkt som ett tryggare alternativ, hade en värdeökning på 15 procent.

Bäst där gick investmentbolaget Lundbergs med en uppgång på 35 procent, och matbutikskoncernen Axfood med en uppgång på 20 procent.

Realtid.se får tag på Haskel själv.

Var tanken att man både skulle köpa optimistportföljen och allvädersportföljen?

– Det är lite av en smaksak och beror på.

– Var man väldigt optimistisk så kunde man nöja sig med optimistportföljen.

– Allvädersportföljen var medvetet utformad för att kunna hålla emot på en sämre aktiemarknad.

– Utgångsläget från början var att aktierna i allvädersportföljen skulle få svårt att slå index, om vi fick en väldigt bra börs 2010 .

– Det var den typen av aktier som håller emot bättre i nedgångar.

– Och även allvädersportföljen gick bra under 2010, men den slog inte index.

– Har man köpt allvädersportföljen, har man ju fått en bra avkastning på den.

Du fick in ett par riktiga rakter i optimistportföljen; Fabege och Volvo som båda steg med över 70 procent?

– Ja.

Hur tänkte du när du just valde ut dem?

– Vad gäller Volvo så trodde jag på att 2010 skulle bli ett bra år för konjunkturkänsliga aktier.

– Volvo-aktien som var pressad efter lågkonjunkturen, tyckte jag hade potential att gå bra under förutsättning att vi fick en fortsatt bättring av konjunkturen.

– Vad gäller Fabege så kändes fastighetsaktierna ganska nedtryckta för ett år sedan med rätt rejäl rabatt i förhållande till substansvärdet .

– Jag trodde även på fortsatt låga räntor vilket har gynnat fastighetsbolagen.

– Och en allt bättre konjunktur är också positivt för fastighetsbolagen som då får bättre uthyrning och vissa möjligheter att höja hyrorna.

Till allvädersportföljen valde du även Astrazeneca-aktien som gick lite sämre under året?

– Ja. Det är ett företag som har radat upp besvikelser i form av bland annat nya läkemedel som inte har infriat förväntningarna, och där det har blivit fördröjningar även vad gäller att få myndighetsgodkännanden för nya läkemedel.

Vad tror du om börsåret 2011?

– Jag är optimist – i likhet med många andra.

– Men när många är optimister ska man kanske se det som en varningssignal.

– Nu har vi haft en stark börs under december och i början på januari, vilket förmodligen innebär att en del av börsens potential för 2011 redan förbrukad.

Har du några särskilda favoritaktier för 2011?

– Vi har ett ganska högt oljepris nu och jag tror att oljepriset kan fortsätta stiga.

– Det bör ju gynna oljeaktier.

– PA Resources är ett oljebolag som hade ett svårt 2010 bland annat på grund av någon misslyckad borrning.

– De fick finansiella problem också och blev tvungna att begära kapitaltillskott från sina aktieägare via en nyemission.

– Men jag tror att PA Resources ska kunna komma tillbaka.

Den aktien har ju stigit en del på sistone. Hur mycket tror du att den kan fortsätta stiga?

– Optimistiskt sett bör den kunna gå upp till 10-kronorsnivån.

Realtid.se intervjuade Haskel i somras om hans jobb på Stefan Edbergs kapitalförvaltningsbolag Case Asset Management .

Där jobbar han med fond- och kapitalförvaltning.

– Fonderna är öppna för vem som helst att investera i.

Det är två fonder varav den ena heter Case-fonden och den andra heter Fair Play.

Case-fonden satsar mest på aktier, medan Fair Play-fonden är en blandfond som på senare tid satsat mest på företagsobligationer.

– Fair Plays satsningar på företagsobligationer har gett väldigt bra resultat.

Fondernas avgifter ligger på 1 procent av fondkapitalet per år plus en prestationsavgift beroende på hur bra det går.

Har du själv kontakter med Stefan Edberg i ditt dagliga jobb?

– Nej, inte löpande. Men han är ju engagerad i Case Asset Management, så han är ibland med på vissa möten och så.

Edberg bor nu i Växjötrakten.