Halv miljard till bankerna efter notering

Börsplanerna för det Kinnevikägda Rocket Internet går framåt. I går lämnade den tyska finansinspektionen ett godkännande för börsnoteringen. Nu har Rocket Internet släppt börsprospektet.

Aktierna säljs för mellan 35,5 och 42,5 euro, vilket motsvarar 326 till 390 kronor per aktie. Detta betyder att Rocket Internet värderas upp till 5,1 miljarder euro, motsvarande 47 miljarder kronor.

Kinnevik, som äger äger 23,9 procent i bolaget, meddelar samtidigt att investmentbolaget har ingått ett sedvanligt åtagande om så kallad lock-up, det vill säga att inte överlåta sina aktier under en period om tolv månader från första dag för handel.

Av prospektet framgår det att en grupp investerare som kallas ”Cornerstone Investors” kommit överens om att ta del av erbjudandet och tillsammans investera 582,5 miljoner euro i bolaget, motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Gruppen består av Scottish Mortgage Investment trust, J.P Morgan Securities, FAR Global Private Markets, Discovery Global Opportunity Master Fund, Markshaff Trading Investment Company och Credit Suisse.

Rocket Internet notering på Frankfurt Stock Exchange väntas bli den 9 oktober.

Rådgivare vid noteringen är Berenberg, J.P Morgan, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Citigroup och UBS Investment Bank.

Morgan Stanley, JP Morgan och Credit Suisse är dessutom inkopplade vid Kinneviks andra portföljbolag Zalandos notering, vars börsprospekt ofefntliggjordes i förra veckan.

De totala kostnaderna för noteringen förväntas landa mellan 51,8 och 59,6 miljoner euro, vilket motsvarar mellan cirka 500 miljoner och 575 miljoner kronor.