Guldregn över Moelis-grundare

Investmentbanken Moelis & Co går vidare med förberedelserna för den planerade börsnoteringen i USA. Bolaget har prissatt erbjudandet till allmänheten i spannet 26-29 dollar.

I första hand säljs 7,3 miljoner aktier ut men det finns även en övertilldelningsoption på drygt 1 miljon aktier. Merparten av pengarna går till nuvarande ägare som i samband med noteringen stuvar om sitt tidigare partnerägande i verksamheten.

Vid en framgångsrik notering kommer omkring 1 miljard kronor att slussas vidare till det nuvarande ägarledet. Börsvärdet landar strax under 10 miljarder kronor.

Enligt det uppdaterade utkastet till prospekt som Moelis lämnat in till Securities and Exchange Commission kommer grundaren Ken Moelis att ha full kontroll på bolaget även efter noteringen.

De nya ägarna får röstsvaga A-aktier med Ken Moelis sitter på röststarka B-aktier motsvarande totalt 96,6 procent av rösterna efter noteringen, enligt prospektet.

Läs mer i det uppdaterade prospektet här.