EQT-ägda hotellkedjans erbjudande omfattar totalt 51,7 miljoner aktier.
Generöst prisintervall inför Scandics notering

Mest läst i kategorin

Nyligen stod det klart att EQT-delägda hotellkedjan Scandic ska till börsen. På tisdagen presenterades ett prospekt inför noteringen.
Av prospektet framgår det att erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
Priset per aktie fastställs inom intervallet 66-81 kronor, motsvarande ett marknadsvärde på Scandic om cirka 6,8 till 8 miljarder kronor.
– Scandics goda omsättningstillväxt under de senaste åren bekräftar det starka momentum som finns inom Bolaget. Scandic är idag Nordens största hotelloperatör med det starkaste varumärket, en välinvesterad hotellportfölj och ett oöverträffat nätverk i Norden, säger Frank Fiskers, Scandics koncernchef, i en kommentar.
Det omfattar totalt 51,7 miljoner aktier i Scandic som tillförs cirka 1,54 miljarder kronor efter noteringen och transaktionskostnader.
Den säljande parten är EQT V-kontrollerade Sunstorm Holding, som äger 86 procent av Scandics aktier, erbjuder upp till 22,4 miljoner befintliga aktier,
Accent Equity 2003 fund äger därtill cirka 12 procent av aktierna i Scandic.
Både EQT V och Accent ska dock fortsatt äga en betydande andel i Scandic efter noteringen.
Ankarinvesterare är det familjeägda investmentbolaget Provobis Holding som åtagit sig att förvärva 5 procent av aktierna i Scandic i.

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.