Garanter tvingas teckna halva emissionen

Enligt ett pressmeddelande idag kommunicerar bolaget att den pågående nyemissionen är fulltecknad. Men endast cirka 51% av aktierna har tecknats med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt. De resterande 3 290 miljoner av de nya aktierna tvingas tecknas pro rata av garanterna i emissionen.

Garanterna består av ett konsortium av 40 stycken svenska och internationella investerare, varav flera sedan tidigare har investerat i värdepapper utgivna av Bolaget. Bo Askvik, VD, Hans Kristian Röd, styrelseordföranden och Per Jacobsson, styrelseledamot, har personligen eller genom bolag garanterat ett belopp om 1 miljon kronor vardera, men de erhåller ingen ersättning för sina respektive Garantiåtaganden. Övriga 37 garanter har garanterat mellan 0,5 – 200 miljoner vardera, därbland Gunvor Group Ltd, Traction Konsult, Sparinvest Sicav, Göran Källebo och Storm Capital.

Slutligen garanterar Carnegie investment bank som agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionerna delar av företrädesemissionen enligt ett emissionsgarantiavtal.

Ersättning till garanterna uppgår till 55 miljoner kronor, motsvarande 9 procent av kontanta garantibelopp, samt 5% av garantibelopp genom kvittning av fordran.

Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 705 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor.