Förnyat förtroende för Penser

First North-noterade LightLab, vars affärsidé är att utveckla en ny sorts belysningsteknologi, genomför en företrädesemission av units till ett värde av 23,6 miljoner kronor.

Finansiell rådgivare i emissionen är Erik Penser Bankaktiebolag som även agerar emissionsinstitut i transaktionen. Sedan 2010 är EPB LightLabs Certified Advisor. Legal rådgivare i samband med emissionen är Advokatfirman Lindahl som även de är LightLabs rådgivare sedan flera år tillbaka.

Bolaget har färdigställt sin första belysningsprototyp under 2013, 17 år efter att bolaget startades, och är på väg in i en kommersialiseringsfas, vilket är vad emissionskapitalet ska användas till.

Varje befintlig aktie ger rätten att teckna en så kallad ”unit”. En unit består av tre nyemitterade B-aktier och en teckningsoption av serie 2013/2014.

Emissionen är säkerställd till 85 procent. Östersjöstiftelsen, bolagets störste ägare, och Gålöstiftelsen, tredje största ägare, har ingått teckningsförbindelser om totalt 8,5 miljoner kronor. Styrelseledamöter, vd och majoriteten av bolagets ledningsgrupp har också förbundit sig att teckna units. Därutöver finns emissionsgarantier om totalt 11,6 miljoner kronor.

Styrelseordförande i LightLab är ex-ministern och styrelseproffset Erik Åsbrink, som häromdagen även tog klubban i fastighetsbolaget Fasticon. Vd för LightLabs svenska verksamhet är Jan-Erik Lennefalk.

LightLab grundades 1996 vid Chalmers Teknikpark i Göteborg och arbetar med att utveckla en ny sorts belysningsteknologi. Sedan 2009 är aktien noterad på Nasdaq OMX First North.