EQT och Cargill större aktieägare i Biogaia efter miljardemission

Hälsoföretaget Biogaia har, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört en riktad emission av 2,86 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 400 kronor per aktie, och tillförs därmed cirka 1,1 miljarder kronor. Bland de svenska och internationella institutionella investerare som deltog finns Cargill och EQT Public Value Fund FCP-RAIF samt vissa befintliga aktieägare. Vissa större aktieägare, däribland Annwall & Rothschild Investments och David Dangoor har sålt aktiposter i samband med emissionen. EQT Public Value har föreslagit Niklas Ringby som ny styrelseledamot.

Nettolikviden från emissionen avser Biogaia att använda till att påskynda bolagets tillväxtagenda för att snabbt kunna agera på potentiella framtida förvärv inklusive minoritetsinvesteringar. Potentiella förvärvskandidater finns bland annat inom tillverkning och forskning, två områden som kompletterar Biogaias nuvarande fokusområden. Det framgår av ett pressmeddelande. 

– Vi är väldigt nöjda med det stora intresset från de nya investerarna och även stödet från våra befintliga aktieägare. Det är med stort nöje som vi välkomnar Cargill och EQT Public Value bland våra större aktieägare. Cargill är ett av de största privata företagen i USA med stor erfarenhet av ingredienser, fermentering och tillverkning inom hälsoindustrin för både djur och människor. Vi har inlett ett antal samarbeten med dem, som vi hoppas kunna realisera under de kommande åren. EQT Public Value är en del av EQT, det välkända och ansedda svenska börsnoterade private-equity-bolaget. Vi är glada över att kunna dra nytta av deras expertis när det gäller bland annat förvärv och digitalisering,säger Peter Rothschild, styrelseordförande i Biogaia.

Carnegie Investment Bank har agerat Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Advokatfirman Vinge och Shearman & Sterling (London) LLP har agerat legala rådgivare till Biogaia.