Eniro tar in en miljard kronor

Styrelsen i Eniro föreslår en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier om cirka 458 miljoner kronor samt en riktad konvertibelemission om nominellt 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

I emissionen av stamaktier har stamaktieägarna företrädesrätt och konvertibelemissionen är riktad till och ”placerad hos institutionella och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt”.

Emissionerna föreslås i kombination med ett omförhandlat låneavtal med reducerad amortering och förlängd löptid.

”Syftet med emissionerna är att återbetala delar av banklånet och att skapa ett större finansiellt utrymme för att realisera Bolagets planer på ökat fokus inom digitalt sök och expansion inom digital marknadsföring”, skriver bolaget.

Två av Eniros största ägare, Staffan Perssons Nortal Capital och Danske Capital, samt bland andra bolagets styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras nuvarande andel i företrädesemissionen samt har åtagit sig att rösta för godkännande av emissionerna vid den extra bolagsstämman.

”Återstående cirka 82 procent av företrädesemissionen är garanterad av ett konsortium bestående av i huvudsak svenska institutionella och kvalificerade investerare, inklusive Catella och Bure Equity”, skriver Eniro i pressmeddelandet.

Enligt en överenskommelse med Eniros banker, med villkoret att emissionerna genomförs, förlängs löptiden till och med 2018, amorteringen sänks från 375 miljoner kronor årligen till 150 miljoner kronor för 2015 och 175 miljoner kronor årligen för 2016-2018.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med emissionerna.