Engelbert cashar hem

Bara några veckor efter att Oscar Properties meddelade att bolaget börjat ”utreda förutsättningarna” för en notering kommer beskedet att bolaget trycker på startknappen.

Oscar Properties noteras på First North omkring 17 februari om allt går enligt planerna.

På tisdagen presenterades noteringserbjudandet som består av en nyemission samt en utförsäljning av befintliga aktier. Priset är satt till 30 kronor per aktie efter ett anbudsliknande förfarande bland utvalda institutionella investerare.

Grundaren Oscar Engelberts ägarbolag säljer upp till 6,8 miljoner aktier, värda 204 miljoner kronor. Detta inklusive en övertilldelningsoption som Carnegie kan utnyttja en månad efter noteringen.

Oscar Properties tar in 124,5 miljoner via nyemissionen. Dessutom återbetalas ett lån till huvudägaren som ger ytterligare 25,4 miljoner kronor i kassatillskott, meddelar bolaget.

Oscar Properties Värdepapper AB kommer kvarstå som huvudägare med 58,1 procent av rösterna efter en notering.

Sedan tidigare har Oscar Properties noterat röstsvaga preferensaktier på First North.

Vid sidan av Carnegie är Swedbank och Gernandt & Danielsson rådgivare i samband med noteringsarbetet.

Av prospektet framgår att Swedbank är huvudsaklig långivare till koncernen tillsammans med Raiffeisen-Leasing Bank.

Oscar Engelberts anställningsavtal har även ändrats i samband med noteringsarbetet. Enligt prospektet har han hittills fakturerat 120.000 kronor per månad via ett externt bolag. Från och med januari i år är han anställd i Oscar Properties med en månadslön på 150.000 kronor plus rätt till tjänstebil.