D. Carnegie gör storaffär

Det nyligen noterade fastighetsbolaget D. Carnegie har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II, som förvaltas av Obligo Investment Management, om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

D. Carnegie får genom sammanslagningen ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner kronor, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen.

Bolaget uppger att avtalet genomförs genom att D. Carnegie förvärvar HBS II, inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation.

Säljarna är norska och svenska investerare som äger HBS II via Boligutleie Holding II AS med cirka 80 procent och Hyresfastigheter Holding II Blå AB med cirka 20 procent.

Förvärvet är baserat på ett underliggande värde om 6.560 miljoner miljoner kronor för fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D. Carnegie & Co, uppger bolaget.

Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner kronor, kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1.020 miljoner kronor.

De nuvarande ägarna till HBS II äger efter transaktionen cirka 35 procent av kapitalet i D. Carnegie.

Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegie & Cos banklån fortsatt understiga 60 procent av Bolagets fastighetsvärden.

– Genom denna transaktion genomför vi vår uttalade tillväxtstrategi och blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Vi har en tydlig ambition att växa ytterligare, och inte minst, etablera en förvaltningsorganisation som kommer att skapa stora värden för våra aktieägare under de kommande åren, säger Ulf Nilsson, vd för D. Carnegie & Co.

Rådgivare Savills och Nordier är kommersiella rådgivare och Advokatfirmorna Glimstedt och Vinge är legal rådgivare till D. Carnegie & Co.

Agasti Wunderlich Capital Markets AS är finansiell rådgivare och Delphi Advokatbyrå och Advokatselskapet Selmer är legal rådgivare till HBS II i samband med transaktionen.