CVC Capital förvärvar konsultbolag

Riskkapitalbolaget CVC Capital förvärvar majoriteten av aktierna i konsultbolaget AlixPartners av private equity-bolaget Hellman & Friedman.

Samtidigt som villkoren för transaktionen är hemlig, läckte nyheten ut till medierna, bland annat till NY Times DealBook som redan förra veckan rapporterade att en affär rörande AlixPartners med ett värde på mer än 1 miljard dollar förmodligen var nära.

AlixPartners 125 chefer, liksom grundaren Jay Alix, fortsätter att äga en minoritetsandel, enligt tidningen.

Försäljningen innebär ytterligare ett ägarbyte för AlixPartners, vilket har vuxit under sina 30 år och anses som en av de bästa konsultföretagen i världen med fokus på konkurs och ekonomiskt nödställda företag.

Under 2006 förvärvade ett annat private equity-bolag, Hellman & Friedman, en majoritetsandel i AlixPartners. Vid den tiden var konsultföretaget värderat till omkring 800 miljoner dollar.

Företaget har varit engagerad i flera framstående uppdrag genom åren, men en av de största var under General Motors konkurs 2009.

AlixPartners har haft noteringsplaner men sköt upp dessa med tanke på osäkerheten på marknaderna.

Partnerskapet med CVC, som är baserat i London, är tänkt delvis för att finansiera företagets snabba tillväxt. Sedan 2006 har AlixPartners nästan fördubblat sin personal till 950 anställda och öppnat kontor i Kina och Mellanöstern.

Morgan Stanley och advokatfirman Gibson, Dunn & Crutcher har varit rådgivare till CVC Partners. Företaget har radat upp finansiella åtaganden från Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies Group och UBS

Goldman Sachs och Bank of America samt advokatfirman Simson Thacher & Bartlett var rådgivare till Alixpartners och Hellman & Friedman.