Citycon köper för 14 miljarder

Citycon köper Norges näst största köpcentrumägare Sektor Gruppen i en affär som värderas till 1,5 miljarder euro.

Affären är den största i Norden i år och den största någonsin i Norge, säger Bård Bjølgerud, vd för Pangea Property Advisors som var köparens rådgivare i affären, i ett e-postmeddelande till Realtid.se.

Med köpet stärker Citycon närvaron i hela den nordiska regionen och äger därmed 55 köpcentrum i Norden och Estland. Dessutom nås en kritisk massa från start i Norge, som är en av Europas snabbast växande och rikaste ekonomier, skriver bolaget i en kommuniké.

Citycons två största aktieägare Gazit-Globe och pensionsfonden Canada Pension Plan Investment Board stödjer affären. För ett år sedan sköt ägarna till 400 miljoner euro i nytt kapital till Citycon efter två emissioner tillsammans med finska livförsäkringsbolaget Ilmarinen.

– Vi är mycket glada över detta förvärv som gör vår nordiska etablering fullständig. Det är ett tydligt steg mot vårt mål att bli det mest kända varumärket bland de nordiska och baltiska köpcentrumen. Sektor är strategiskt sett ett perfekt komplement till vår portfölj. Det är erkänt som ett välskött företag med en imponerande utveckling, bra fastigheter och erfaren ledning, säger Citycons vd Marcel Kokkeel i en kommentar.

Sektors portfölj består av 34 köpcentrum varav 20 är hel- eller majoritetsägda. Fyra är minoritetsägda, två hyrda och åtta är förvaltade. Majoriteten ligger i Oslo, Bergen och Stavanger.

Affären befäster Citycons fokus på ett fastighetsinnehav i snabbväxande nordiska städer och portföljen uppfyller de krav på förvärv gällande centralt läge, stark demografisk tillväxt och närhet till kollektivtrafik.

Övriga rådgivare till köparen var SEB och JP Morgan medan BA-HR var juridisk rådgivare tillsammans med Roschier och Shearman & Sterling.

Säljare är Joh Handel Eiendom 1 AS, Varner Invest AS and K&S Holding AS.