Carnegie startar nytt

För tre år sedan sålde Carnegie ut sin småbolagsfond till Swedbank Robur. Nu startar gruppens fondbolag Carnegie Fonder, tidigare HQ Fonder, en ny.

Carnegie Småbolagsfond lanseras första februari. Startkapitalet kommer från Svea Aktiefond som fusioneras in i den nya fonden.

Enligt Hans Hedström, Carnegie Fonders vd, är fusionen en del av den nya organisationen och ett smidigt sätt att avsluta den mindre framgångsrika Svea aktiefond. Många kunder har även efterfrågat en småbolagsfond i Carnegies sortiment.

– Omstarten är en möjlighet för existerande kunder i Svea att undvika realisationsbeskattning i samband med avvecklingen och samtidigt få en fond med en ny spännande inriktning. Svea har idag inte tillräcklig volym. Men hade Svea varit betydligt större hade vi inte gjort detta, säger Hans Hedström till Realtid.se

Hedström menar att nystarten delvis beror på att Carnegies svenska fondbagage blivit för stort.

– Nu har det blivit så att Sverige- och Strategifonden har blivit så stora, 7 respektive 5 miljarder, att det är svårt att investera i enskilda småbolag så att det gör en skillnad i fonden. Därför tyckte vi att det fanns anledning att dra igång denna fond.

Vad är Småbolagsfondens kommande inriktning?

– Vi är tydliga värdeförvaltare. Vi kommer investera i lågt värderade bolag som är finansiellt starka och stabila. Vi siktar inte på små kursraketer eller högriskföretag. En grundpelare är att vi ska begripa vad bolagen pysslar med. Men den inriktar sig inte på någon specifik bransch.

Strävar ni efter en någon specifik avkastning?

– Svårt att säga. Vårt främsta mål är att skapa en positiv avkastning. Som alla vet är det rätt stökigt i världsekonomin idag. Det finns många frågetecknen och även små svenska bolag är beroende av världsekonomin.

Hur stor vill ni att fonden ska bli?

– Som förvaltare så stor som möjligt. Vårt mål är 500 miljonor kronor inom ett år. Men vi har inget tak.

Fonden är en högriskfond med risknivå 5, den högsta bland Carnegies svenska aktiefonder.

Årsavgiften ligger på 1,6 procent.

Förvaltare är Carnegie Fonder Sverige med John Strömgren, Simon Blecher och Viktor Henriksson, den sistnämnde som huvudansvarig.