Carnegie och SEB väntar inte med Gränges

När Orkla nyligen meddelade att Gränges fått klartecken för notering på Stockholmsbörsen talades det om en börspremiär någon gång under fjärde kvartalet.

Väntan blir dock inte speciellt långt. Redan den 10 oktober kan noteringen vara klar om ägarspridningen bara går som den ska.

På måndagen rullades erbjudandet ut till marknaden. Enligt prospektet kommer Orkla att sälja mellan 60 och 83 procent av de befintliga aktierna i bolaget.

Prisspannet är satt till 42-50 kronor per aktie vilket ger en värdering på 3,1-3,7 miljarder kronor.

Carnegie och SEB är huvudansvariga finansiella rådgivare i samband med noteringen. Danske Bank och Handelsbanken är även inkopplade på ägarspridningsdelen.

Vinge är tillsammans med Londonbyrån Davis Polk & Wardwell juridiska rådgivare till Gränges.

Gernandt & Danielsson är juridisk rådgivare till noteringsbankerna.

Gränges räknar med att noteringen kommer att kosta 30 miljoner kronor, varav 5 miljoner redan har tagits under årets andra kvartal.

Av prospektet framgår inte om bankerna får något ytterligare arvode direkt från Orkla. Orkla uppger att ett arvode utgår beroende på utfallet men vill inte avslöja de exakta detaljerna.

– Det sker på marknadsmässiga villkor, säger IR-chefen Rune Helland.

Gränges styrelse har tidigare i år förstärkts med Vinge-delägaren Bertil Villard samt fondförvaltaren Ragnhild Wiborg. Ordförande är sedan tidigare Anders Carlberg.