Carnegie med på 6-miljardersplacering

Danska smyckesbolaget Pandora har gått starkt på börsen under hösten och handlas åter över noteringskursen 210 danska kronor från 2010. Därmed har hela katastrofraset som skakade danska aktiemarknaden återhämtas.

Efter veckans rapport som överraskade positivt väljer flera av storägarna att sälja ut ett stort antal aktier.

Största posten står danska private equity-bolaget Axcel för men även medlemmar av grundarfamiljen Enevoldsen säljer ut aktier.

Totalt handlar det om 20 miljoner aktier till ett värde av drygt 6 miljarder kronor som placerats hos institutionella investerare. Ursprungligen var det tänkt att 13 miljoner aktier skulle säljas men erbjudandet utökades snabbt då intresset var stort på marknaden.

Carneige, Goldman Sachs och JP Morgan har hanterat försäljningen som gjordes genom en så kallad acceleraterd bookbuilding efter börsens stängning på torsdagen. Samtliga banker var involverade i Pandoras notering 2010.

Axcel minskar ägarandelen från 25,9 till 17,6 procent i och med utförsäljningen. Private equity-bolaget meddelar samtidigt att det i denna ägarandel ingår aktier som parallellt köpts från Michael Lund Petersen och familjen Enevoldsen.

Vinsthemtagningen är plåster på såren efter det dyrköpta fiaskot med investeringen i skolkoncernen JB Education som begärdes i konkurs tidigare i år.

Rothschild & Sons har agerat rådgivare åt Axcel i transaktionerna.