Capvest storsäljer vid notering

Nordiska kycklingproducenten Scandi Standard planerar en notering på Stockholmsbörsen den 27 juni.

På måndagen rullades erbjudandet ut till marknaden. De befintliga ägarna kommer att sälja ut upp till 39,6 miljoner aktier (inklusive övertilldelning).

Aktierna säljs i spannet 33-40 kronor vilket indikerar ett bolagsvärde på 2,2 miljarder kronor om priset hamnar mitt i intervallet.

Om hela erbjudandet tecknas av nya ägare innebär det att aktier för drygt 1,4 miljarder kronor ska säljas ut.

Största potten tar brittiska private equity-bolaget Capvest som fyller kassan med 740 miljoner kronor om erbjudandet prissätts mitt i intervallet.

Capvest var initiativtagare till bildandet av Scandi Standard förra året då verksamheter i Danmark, Norge och Sverige slogs ihop till en koncern. Lantmännen är näst största ägare och säljer också ut aktier vid noteringen.

Capvest och Lantmännen kommer dock att sitta kvar med var sin corner i bolaget även vid fullteckning i erbjudandet.

I dagsläget har bolaget ett flertal olika aktieslag. Inför noteringen konverteras dessa till ett nytt gemensamt aktieslag för alla ägare. De exakta detaljerna bestäms av intresset och prissättningen i erbjudandet.

Carnegie, Danske Bank och DNB är rådgivare till bolaget och ägarna i samband med noteringen.

Hur stort bankernas arvode blir framgår inte av prospektet. Scandi Standard räknar med kostnader på upp till 25 miljoner kronor för noteringen. Det är oklart hur huvudägarnas arvoderar bankerna mer än att det rör sig om ”sedvanlig ersättning”.