Brinova förvärvar samhällsfastigheter för 761 Mkr

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 761 Mkr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna, med en uthyrbar yta om cirka 38 000 kvadratmeter, består i huvudsak av vårdboende, vård, kontor för offentlig verksamhet, ambulansstation samt bostäder. Dessutom ingår det byggrätter för cirka 12 000 kvadratmeter bostäder samt ett utvecklingsområde i attraktivt bostadsläge i Ängelholm med möjlighet att utveckla ett helt kvarter. Fastigheterna är belägna i Ängelholm, Lund, Trelleborg, Höör, Växjö, Malmö och Karlskrona.

Hyresgäster utgörs i huvudsak av Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Attendo samt Ängelholms kommun. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 46 Mkr och tillträde sker den 30 december 2020, givet att villkoren för tillträde är uppfyllda enligt vad som anges nedan.

Brinovas förvärv görs som en del av Norama Real Estate AB:s avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte Brinova förvärvar, förvärvas av Swedish Logistic Property AB samt mellan Brinova och Swedish Logistic Property AB ett med lika delar gemensamt ägt bolag (”JV-bolaget”). 

Bolaget förvärvar aktierna i nio separata fastighetsägande bolag och därigenom indirekt tio fastigheter i södra Sverige för en köpeskilling om 385 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 761 Mkr kronor. Brinova finansierar sin del av likviden genom nyupptagna lån och genom kontant betalning. 

I samband med ovanstående förvärv bildar Brinova och Swedish Logistic Property B ett med lika delar gemensamt ägt bolag som genom förvärv av aktierna i sju separata fastighetsägande bolag (”JV-Dotterbolagen”) indirekt förvärvar elva fastigheter i Småland med Coop som största hyresgäst för en köpeskilling om 112 Mkr, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på de aktuella fastigheterna om 185 miljoner kronor.

Brinova finansierar sin del av likviden genom nyupptagna lån och genom kontant betalning. Simultant har Brinova och Swedish Logistic Property träffat avtal med Fastighetsbolaget Emilshus AB om överlåtelse av samtliga aktier i JV-bolaget för en ersättning som motsvarar JV-bolagets ersättning för förvärvet av JV-fastigheterna jämte JV-bolagets aktiekapital. Frånträde till överlåtelsen av aktierna i JV-bolaget planeras ske samma dag som JV-bolagets tillträde till de förvärvade aktierna, dvs. den 30 december 2020. Denna del av transaktionen får därför en mycket marginell resultateffekt för Brinova. Övriga delar av Norama Real Estate AB:s fastigheter förvärvas indirekt av Swedish Logistic Property AB. 

Tillträde till Brinovas förvärv, JV-bolaget förvärv av JV-Dotterbolagen och Swedish Logistic Property AB:s förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.