Bredband2 vill köpa A3 för 621 miljoner kronor

Bredbandsoperatören Bredband2 har lagt bud på Nasdaq Stockholm-noterade  konkurrenten A3, framgår av ett pressmeddelande. Bolagen har tillsammans sammanlagt 450 000 fiberkunder och en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Bredband2 erbjuder varje aktieägare i A3 för varje överlåten aktie i A3 ett kombinerat vederlag av åtta nya aktier i Bredband2 och 6 kronor kontant, motsvarande ett värde om cirka 18,92 kronor per A-aktie i A3. Budvärdet blir därmed totalt cirka 621 miljoner kronor.

Kontantvederlaget kommer att finansieras genom en kombination av Bredband2:s egna medel och lånefaciliteter från SEB. SEB har åtagit sig gentemot Bredband2 att tillhandahålla lånefinansieringen på sedvanlig så kallad certain funds-basis och tillgången till lånefinansieringen är endast beroende av att erbjudandet fullföljs och vissa villkor som är sedvanliga för certain funds-finansiering av detta slag. Erbjudandet är inte villkorat av tillgänglig finansiering.

Bredband2 har i samband med genomförandet av erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut.