Balder in i Amasten

Amasten Holding har för avsikt att köpa tre större fastighetsportföljer och genomför i samband med detta ett flertal garanterade nyemissioner av stamaktier och prefensaktier.

Huvudägaren Thomas Melin är en av de som säljer in ett bestånd till Amasten. Det gör även börsnoterade Balder som också bli ny storägare i Amasten.

Balder säljer en portfölj med fastigheter i Finspångsregionen med ett underliggande värde om 460 miljoner kronor. Balder kommer efter transaktionen att äga 10 procent av Amasten då delar av köpesumman betalas i aktier.

Noterbart är att Christian Hahne, vice vd i Erik Selin Fastigheter, tidigare i veckan valdes in som ny ledamot i Amasten.

Totalt uppges det underliggande värdet i hela affären vara 845 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår till 375 miljoner kronor.

Portföljerna köps genom övertagande av följande bolag: Köpmansporten AB, Bovista Skärblacka AB, Bovista Finspång Lokaler AB, Bovista Finspång Bostad AB, Stenfastigheter i Karlskoga AB och Karlevox i Karlskoga AB.

Amasten kommer i juni att försöka placera 800.000 preferensaktier och 56,6 miljoner stamaktier på marknaden. Erbjudandet motsvarar totalt 370 miljoner kronor. Ytterligare 16,6 miljoner stamaktier kan emitteras vid stort intresse.

Teckningskursen är satt till 250 kronor per preferensaktier och 3 kronor per stamaktie.

Ytterligare 8,33 miljoner aktier emitteras direkt till Balder som betalning för del av köpeskillingen.

För befintliga ägare som inte deltar i emissionen blir utspädningen mycket stor. Idag finns totalt 17,7 miljoner aktier i bolaget.

Enligt Amasten är erbjudandet garanterat i sin helhet. Vilka garanterna är presenteras i prospektet som väntas bli publikt senare under fredagen.

Remium är finansiell rådgivare till Amasten medan Delphi är legal rådgivare. Nyemissionen som riktas till allmänheten kommer att marknadsföras med Avanza och Nordnet som retail selling agents.