Altor lämnar kontanterbjudande till Transcoms aktieägare

Altor har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide (”Transcom”) att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor (”Erbjudandet”).

– Under 2015 blev Altor största aktieägare i Transcom. Vi står bakom bolagets strategi och inriktningen på det arbete ledningen driver, men nu vill vi öka takten, göra investeringar för ökad digitalisering och genomföra tilläggsförvärv. Parallellt behöver vi även fortsätta att se över bolagets struktur och arbeta med kostnadseffektiviteten, säger Klas Johansson, styrelseledamot i Transcom och partner i Altor Fund Manager, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till Erbjudandet är följande:

Transcom har under en period varit i förändring, där ledningen lyckats väl med att stärka och stabilisera bolagets operationella såväl som finansiella ställning. Altor tror dock att den fortsatta utvecklingen av bolaget behöver accelereras och stödjas av ytterligare investeringar och tilläggsförvärv. Detta är drivet både av den befintliga strategin och av omvärldsfaktorer som förändras snabbt och ställer högre krav på kontinuerliga produktivitetsförbättringar, digital anpassning och teknisk utveckling. Med detta som bakgrund tror Altor att Transcom i en nästa fas bäst skapar nödvändig konkurrenskraft tillsammans med en långsiktig och kapitalstark huvudägare i privat miljö.

Altor har inte för avsikt att väsentligt ändra de övergripande strategier som etablerats tillsammans med ledning och styrelse under det senaste året. Altor kommer dock öka fokus på investeringar i digitalisering och tilläggsförvärv som del i att snabbare förbättra bolagets kunderbjudande, position och konkurrenskraft.

Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. Erbjudandet innebär att Transcom värderas till cirka 2.294 miljoner kronor.

Transcoms oberoende kommitté rekommenderar enhälligt Transcoms aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Creades har under vissa förutsättningar accepterat att lämna in sina aktier i enlighet med det föreslagna budet. Skulle budet slutgiltigt accepteras tillförs Creades en likviditet om 233 miljoner kronor. Jämfört med bolagets stängningskurs igår uppgår premien till 51 miljoner kronor, motsvarande 4 kr i ökad substans per Creadesaktie.  

Per den 30 november ägde Creades 10,8 procent av kapitalet och aktierna i Transcom.