10 miljarder euro till Deutsche Bank

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Sedan tidigare har det varit på tal att Deutsche Bank är på väg att ta in jättebeloppet (separat artikel) och att banken köper resterande 70 procent av tyska banken Postbank i samband med en nyemission för 10 miljarder euro (separat artikel 2).

Och nu skriver Bloomberg att Deutsche Bank är på väg att dra in 10,2 miljarder euro från aktieinvesterare.

Det väntas bli den största nyemissionen i Europa i år.

Syftet med nyemissionen uppges vara köpet av Postbank och att i övrigt stärka Deutsche Banks kapitalreserv.

Nyemissionen är upplagd som en utförsäljning av 309 miljoner aktier för 33 euro styck.

Utförsäljningen rikas mot aktieinvesterare i både Tyskland och USA.

Utförsäljningspriset ligger 30 procent under måndagens slutkurs för Deutsche Bank-aktien.

Befintliga aktieägare erbjuds köpa 1 ny Deutsche Bank-aktie per 2 befintliga aktier.

Köpet av Postbank gör att Deutsche Bank ökar kundstocken till 24 miljoner kunder.

Genom kapitaltillskotet kommer Deutsche Bank därutöver att per slutet av 2013 uppfylla de nya reglerna på kapitalkrav.

Kapitaltillskottet ska enligt Deutsche Banks vd Josef Ackermann även ses i ljuset av generell tillväxt i verksamheten.

Deutsche Bank-aktien handlades vid 15.45-tiden på tisdagen kring 47 euro på Frankfurtbörsen, vilket gör att hela banken är värd 29 miljarder euro enligt bloomberg.

Postbank är också börsnoterat och är värt 5,5 miljarder euro på Frankfurtbörsen enligt Bloomberg.

Deutsche Bank äger sedan tidigare 30 procent av Postbank, och avser bjuda 25 euro per aktie för utestående Postbank-aktier.

Till och med 15.45-tiden på tisdagen hade Postbank-aktien handlats i upp till 25,30 euro, och köp- och säljkurserna stod då i 25,11-25,13 euro.

Deutsche Bank har sedan tidigare en konvertibel som kan bytas till aktier motsvarande 27 procent av Postbank, plus en option att köpa Deutsche Posts resterande 12 procent av Postbank.

Deutsche Bank har anlitat bankerna UBS, Santander, Bank of America, Commerzbank, HSBC, ING, Morgan Stanley och Societe Generale för att genomföra nyemissionen.

Här är det tal om nyemissionen och Postbank-köpet som Ackermann höll i förra veckan (pdf-fil).

Alla befintliga aktieägare i Deutsche bank får 1 teckningsrätt per befintlig aktie.

För att köpa en ny aktie krävs sedan 2 teckningsrätter plus 33 euro.

Teckningsrätterna börjar handlas separat på Frankfurtbörsen från och med imorgon, onsdag den 22 september.

Den handeln pågår till och med den 1 oktober.

Själva teckningstiden pågår till och med den 4 oktober.

Och den 6 oktober görs alla transaktioner i samband med nyemissionen upp, och det kan bli så att Deutsche Bank i samband med det rapporterar om hur stor del av befintliga aktieägare som tecknade sin andel av de nya Deutsche Bank-aktierna.

Befintliga Deutsche Bank-aktieägare som inte vill delta i nyemissionen kan sälja sina teckningsrätter då de handlas på Frankfurtbörsen.

Om ingen annan investerare köper teckningsrätterna och tar över köpet av de tillhörande nya Deutsche Bank-aktierna, är det underwriters-bankerna som under normala omständigheter har ansvar för att köpa de Deutsche Bank-aktierna för teckningskursen.