Bayn Group, foodtech-bolaget med fokus på sockerreducerande livsmedel, har ingått avtalt med Green Sales Newco om förvärvet av samtliga aktier i Green Sales Distributions samt rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket EC-GO, framgår av ett pressmeddelande. Köpeskillingen består av en fast del om 50 miljoner kronor, vilken erläggs till hälften i form av nya emitterade aktier i Bayn och till hälften kontant, och en tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i bolaget. Bolaget förvärvas därmed till en EV/EBITDA-multipel på cirka 4,27 exklusive tilläggsköpeskillingen.

Uppköpet medför en omsättningsökning om cirka 200 procent för Bayn samt kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå, skriver Bayn. Tillträde förväntas ske inom cirka 60 dagar.

– Förvärvet kommer att innebära många operativa synergieffekter och vi kommer omgående efter Transaktionens genomförande att initiera nya produktutvecklingsprojekt och dra nytta av bolagets optimerade logistikapparat samt effektivisera koncernens inköpsprocess. Bolaget drivs med en entreprenöriell ansats och har en strategisk matchning som är helt rätt för Bayn och våra framtidsplaner för tillväxt. Dels utvecklar vi vår nordiska enhet och dels kan vi realisera synergier med Amerpharma. Transaktionen innebär ett stort kliv för Bayn-gruppen i att skapa rätt förutsättningar för kraftig tillväxt under nästa år, säger Patrik Edström, avgående vd för Bayn Group, i en skriftlig kommentar.