NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 950 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 488 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsvärdet per den 31 december 2022 uppgick till 19 805 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Emissionen omfattade 2,75 miljoner stamaktier till teckningskursen 230 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt på 2,4 procent i förhållande till den volymvägda snittkursen för aktien under de senaste tio handelsdagarna.

Tecknare i emissionen är svenska och internationella institutionella investerare. I emissionen deltog bland annat näst störst ägaren Sagax. Emissionen blev kraftigt övertecknad, enligt NP3.

Utspädningen från emissionen är 2,9 procent av aktierna och 4,5 procent av rösterna i NP3.

Nettolikviden från emissionen stärker bolagets balansräkning vilket ger en ökad flexibilitet inför kommande låneförfall.

Att det görs en riktad nyemission just nu är för bolaget befarar att den rådande volatila marknadsmiljön kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras. Det skriver NP3 i sitt pressmeddelande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier, Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med nyemissionen. Hannes Snellman är legal rådgivare till NP3 och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.