SAS  har fått information from Intertrust avseende utfallet från de fordringshavarmöten som hållits tidigare idag med innehavarna av SAS 1 500 miljoner kronor efterställda hybridobligation med rörlig ränta och evig löptidoch SAS 2 250 miljoner kronor senior icke-säkerställda obligation med fast ränta och löptid till november 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fordringshavare som sammanlagt representerar 82 procent av det nominella beloppet av de existerande hybridobligationerna (motsvarande 97,72 procent av de röster som avgivits vid fordringshavarmötet) och 74 procent av det nominella beloppet av obligationerna (motsvarande 99,17 procent av de röster som avgivits vid fordringshavarmötet) har röstat för konverteringarna av de existerande hybridobligationerna och obligationerna, i enlighet med de förslag som framgick av kallelserna till fordringshavarmötena.

Fordringshavarna har således godkänt konverteringsförslagen.

Därmed kommer de existerande hybridobligationerna att konverteras till stamaktier till 90 procent av nominellt belopp till en teckningskurs om 1,16 kronor per aktie, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande. Obligationerna kommer att konverteras till 100 procent av nominellt belopp till SEK-denominerade icke-säkerställda, icke-garanterade inlösenbara hybridobligationer i bolaget med rörlig ränta och evig löptid.

Alternativt, och villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande, kommer befintliga innehavare av obligationerna före genomförandet av konverteringen att erhålla ett erbjudande som möjliggör för innehavarna att till 100 procent av nominellt belopp teckna nyemitterade stamaktier i bolaget till en teckningskurs om 1,16 kronor per aktie, med betalning genom kvittning av sin obligationsfordran.

Det sammanlagda antalet nya stamaktier som kan emitteras till innehavarna av obligationerna i enlighet med erbjudandet är dock begränsat till 969 827 586 aktier (motsvarande 50 procent av obligationernas nominella belopp).

Genomförandet av SAS rekapitaliseringsplan fortskrider i enlighet med den tidsplan. En extra bolagsstämma som kommer att hållas den 22 september 2020.