Verdane Capital "hemliga budgivaren"

Det är det norska private equity-bolaget Verdana Capital som är den tidigare hemliga budgivaren på Capilon.

Capilon som är ett private equity-bolag med fokus på industriella investeringar. Bolagets största ägare är Sten K Johnson.

Capilons styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Capilons aktieägare och konvertibelinnehavare att acceptera erbjudandet från Verdane.

Verdanes bud omfattar samtliga aktier och konvertibler i Capilon. Prislappen är 29 kronor kontant för varje aktie. Konvertibelinnehavare får ersättning på samma nivå plus ränta.

Erbjudandet är motsvarar 16 procent mer per aktie än stängningskursen om 24,9 kronor den 16 februari 2012, vilket var sista dagen före offentliggörandet av budet.

Sett till Capilons aktiekurs under de 30 handelsdagarna före den 13 januari 2012 (dagen före Capilons pressmeddelande om hemligt uppköpsbud) så motsvarar erbjudandet 68 procent mer än genomsnittskursen om 17,3 kronor.

Budets totala värde uppgår till cirka 184 miljoner kronor.

Erbjudandet löper från och med den 29 febrarui, till och med den 21 mars, likviddag är satt till den 30 mars 2012.

Villkoren för anbudet är att Verdane blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter full utspädning.

Verdande uppger att motivet till förvärvet grundar sig i bolagens gemensamma fokus på industriella investeringar och uppköp.

Verdane Intressenters har uppfattningen att en investeringstung och långsiktig strategi i Capilon bäst genomförs i privat ägo.

Att Capilon har inlett en process för att avyttra dotterbolaget Termoregulator stöds av Verdane som anser att processen bör fullföljas så snart som möjligt.

Köparen är Capilons styrelseledamot Peder Zetterberg.