Tar in 750 miljoner i samband med notering

Kreditmarknadsbolaget Hoist Finance ska börsnoteras på Nasdaq Stockholm under andra kvartalet.

Noteringserbjudandet består av nyemitterade aktier till ett värde av 750 miljoner kronor samt försäljning av befintliga aktier. Kapitalet tas in i samband med börsnoteringen och innebär inte en förstärkning för att kunna genomföra den.

Nyemitterade aktierna erbjuds både svenska och internationella institutionella investerare samt den svenska privatinvesterare.

Bolaget har anlitat Carnegie och Morgan Stanley som joint global coordinators och joint bookrunners samt Citigroup som joint bookrunner.

Börsintroduktionen ska ”stärka bolagets kapitalbas och finansiera ytterligare tillväxtmöjligheter, samt försäljning av befintliga aktier från vissa aktieägare”, skriver Hoist i ett meddelande.

Noteringsplanerna offentliggjordes förra året och redan i maj genomförde bolaget ett private placement till Londonbaserade förvaltaren Toscafund som ökade dess äagarandel till 10 procent.

– Vi ser stora möjligheter framför oss, till stor del drivna av implementeringen av Basel III-regelverket, som förväntas medföra en ytterligare reducering av bankernas balansräkningar. Noteringen kommer ge oss en bättre tillgång till kapitalmarknaden, vilket säkerställer vår strategi att fortsätta växa vår verksamhet både i befintliga och nya marknader, säger vd Jörgen Olsson i en kommentar.

Efter noteringen har Hoist Finance som mål att växa genom att både stärka positionen på befintliga marknader samt växa på utvalda nya marknader.

Just nu bedrivs verksamheten i åtta länder.