Opcon förbereder avknoppning

Opcon, med Mats Gabrielsson som största ägare, har tecknat ett samförståndsavtal med kinesiska Fujian Snowman Co. Ltd som en försäljning av verksamheterna inom kompressorteknologi och värmeåtervinning.

Värdet på affären anges till 400 miljoner kronor på ”en kassafri, skuldfri bas”. Det kan jämföras med att hela bolaget värderas till omkring 190 miljoner kronor på Stockholmsbörsen.

Aktien handelsstoppades strax före det att pressmeddelandet gick ut på fredagen.

– Det här är bra för Opcon och Opcons aktieägare. Försäljningen kommer avsevärt att stärka Opcons finansiella position där den kvarvarande delen kommer ha ca 100 anställda i Sverige, Tyskland och Storbritannien med ett starkt fokus inom bioenergi. Affären kommer även att medföra en full översyn av Opcons organisationsstruktur och strategi, säger bolagets vd Rolf Hasselström i en kommentar.

Det är dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner och Opcon Energy Systems som ska säljas. I affären ingår även Opcons andel i kinesiska Fujian Opcon Energy Technology samt immateriella rättigheter.

En djupare due diligence ska nu ske innan ett färdigt avtal kan undertecknas. Detta väntas ske omkring 30 juni.

Fujian Snowman är sedan tidigare en viktig kund till Opcon och även delägare med 17 procent av aktierna.

I samband med affären startar Fujian Snowman fonden Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co. där även externa investerare ska ingå, enligt ett pressmeddelande.

Opcon kommer att kalla till en extrastämma för att besluta om affären. Innan dess ska också en extern värdering tas fram.

När handeln återupptogs vid 14-tiden steg aktien omkring 70 procent.