Nordströms offensiv

Teknikkonsulten Sweco, med familjen Nordström och Latour som största ägare, vill köpa ut branschkollegan Grontmij från Euronext-börsen i Amsterdam.

På måndagen rullades det publika budet, värt totalt 3,5 miljarder kronor, ut till aktieägarna i Grontmij.

Sweco betalar genom en kombination av egna aktier och kontanter. Grontmij-ägarna får vid full ansluning 1,4 miljarder kronor kontant och 16 procent av aktiekapitalet i Sweco.

Enligt ett pressmeddelande skjuter Nordea till ett brygglån til Sweco som i ett senare skede planerar en nyemission för att säkra den långsiktiga finansieringen för budet. Enligt Sweco backas emissionen upp av huvudägarna.

Nordea är även finansiell rådgivare til Sweco i samband med budet. Även ABN Amro har en rådivande roll. För de legala rådgivningen står Allen & Overy samt Cederquist.

Grontmij har å sin sida anlitat ING och Kempen & Co samt advokatbyråerna Roschier och De Brauw Blackstone Westbroek. OXEYE Advisors är även inkopplade som finansiella rådgivare till Grontmijs styrelse.

Grontmij har åtagit sig att betala en så kallad termination fee på 3 miljoner euro till Sweco om ett konkurrerande bud skulle blockera dagens affärer.

Ägarfamiljen Nordström, genom bolaget Skirner Förvaltning, och Latour kvarstår som största ägare i Sweco efter affären. Skirners portfölj består även av fastigheter och mindre bolagsinnehav, bland annat Hemfrid.