Kuverttillverkare i nyemission

Kuverttillverkaren Bong planerar emissionspaket för att stärka sin finansiella ställning.

Bolaget har för avsikt att göra en fullt garantera nyemission av aktier, två kvittningsemissioner och en konvertibelemission. Det enligt ett pressmeddelande.

Den garanterade företrädesemissionen av aktier ska inbringa omkring 125 miljoner kronor. Utöver det kvittar Holdham S.A. ett befintligt konvertibellån och ett ägarlån på 100 miljoner kronor mot nya Bong-aktier. Även en del av ett befintligt banklån på 50 miljoner kronor ska kvittas mot aktier.

Dessutom görs en konvertibelemission, riktad till institutionella investerare, om totalt 200 miljoner kronor.

Som rådgivare i affären har Bong anlitat ABG Sundal Collier och advokatfirman Vinge.

Melker Schörling AB är en av storägarna i Bong som förbundit sig att teckna aktier i emissione motsvarande sin företrädesrätt.