Kinnevik går in som garant

Cdon ska genomföra en företrädesemission på 500 miljoner kronor. Målet är att få verksamheten att växa och fördubbla omsättningen från dagens 4,5 miljarder kronor till 9 miljarder kronor 2017.

Kinnevik, som är största ägare i Cdon med 25 procent av aktier och röster i bolaget, har åtagit sig att teckna minst motsvarande andel av emissionen. Dessutom går Kinnevik in som garant för resterande del, under förutsättning att mer än hälften av de röstberättigade vill att emissionen ska genomföras under satta förutsättningar. Det enligt dagens pressmeddelande.

Garantin innebär att Kinnevik kan komma att öka sitt innehav i bolaget kraftigt. Den exakta andelen kommer att offentliggöras i samband med att emissionsprospektet presenteras. Men om emissionen inte blir fulltecknad och Kinneviks garantiåtagande måste träda i kraft kan innehavet komma att öka till över 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Samtidigt har Kinnevik fått godkänt för dispens från budpliktsregeln som annars träder i kraft vid en 30 procentig ägarandel.

”Kinnevik har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Kinneviks röstetal i Bolaget genom teckning i Företrädesemissionen skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget”, står det i kallelsen till den extra bolagsstämman”, står det i pressmeddelandet.

Villkoret för nämndens beslut uppges vara att aktieägarna i Cdon innan stämman får veta hur stor andel av aktier och röster som Kinnevik kan bli ägare till till följd av garantiåtagandet.

Cdon:s rådgivare i affären är Nordea Markets – Investment Banking och Cederquist.

Emissionen kräver godkännande av en extra bolagsstämma som hålls den 14 maj i samband med bolagets årsstämma.

Aktien rasar 18 procent under förmiddagen.