K2A emitterar ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 400 Mkr

Obligationerna har en löptid om tre år och en rörlig ränta om tre månader Stibor plus 395 baspunkter och slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023. Emissionen var signifikant övertecknad med mer än tre gånger den emitterade volymen. K2A avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda med ett så varmt mottagande på den nordiska obligationsmarknaden i samband med vårt första gröna obligationslån som är en milstolpe och kapitaltillskottet kommer att bidra till en fortsatt hög investeringstakt. Vi är tacksamma för det stora intresset från institutionella investerare. En starkt bidragande orsak till det stora intresset är bolagets gröna profil vilket, för oss, är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete också är värdeskapande. Det gröna obligationslånet tar oss ytterligare ett steg mot att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, säger Johan Knaust, vd på K2A i en skriftlig kommentar.

Nordea och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och så kallade bookrunners i samband med emissionen av de nya obligationerna. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar. Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av ramverket för gröna obligationer och Cicero Shades of Green har tagit fram en Second Opinion.

Advokatfirman Lindahl har agerat legala rådgivare till K2A och Vinge har agerat legala rådgivare till arrangörerna.