Hedgefond-kung går in i rysk aluminiumjätte

Det skriver Bloomberg med hänvisning till tre initierade källor.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Deripaska, 41 år, har just nu fullt upp med att locka investerare att köpa aktier i Rusal med hjälp av bankerna Credit Suisse och BNP Paribas som finansiella rådgivare.

Officiella sonderingar av investerarnas intresse kommer att inledas den 4 januari, och en presentationsturné från den 12 januari.

Även den 38-årige bankiren Nathaniel Rothschild uppges enligt Bloomberg delta i börsintroduktionen, liksom statliga ryska banken Vneshekonombank.

Rusal kommer att börsintroduceras på Hongkong-börsen då aktier för 14 miljarder kronor samtidigt kommer att säljas ut i bolaget.

Hela Rusal värderas till 110-160 miljarder kronor i samband med introduktionen.

Bolaget avser sälja ut en ägarandel på totalt 10 procent för att minska på sina skulder som totalt uppgår till drygt 100 miljarder kronor.

Paulson, Rothschild och VEB bedöms få rollen som så kallade ”kärninvesterare” som åtar sig att köpa en viss andel av aktierna mot löfte om att aktierna inte säljs på ett visst antal månader.

VEB väntas köpa 3 procent av Rusal.

Andra statliga banker kan även komma att köpa aktier i Rusal.

Amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone har omnämnts bland deltagarna i börsintroduktionen, men inte som kärninvesterare enligt Bloomberg.

Hongkong-börsen godkände tidigare i december Rusals ansökan om börsintroduktionen, men Rusal kommer inte att få erbjuda aktier till privatpersoner.

Rusal är världens största aluminiumtillverkare.

Bolaget gick enligt Bloomberg inte bra i fjol med en förlust på över 40 miljarder kronor.

I höstas tog Rusal ett nödlån på över 30 miljarder kronor från VEB.

Rusal drabbades negativt av att öka sin skuldsättning för köpet av en ägarandel på 25 procent av Norilsk Nickel för 50 miljarder kronor plus Rusal-aktier, samtidigt som aluminiumpriset därefter dök skriver nyhetsbyrån.

Rusal hade enligt Bloomberg egentligen skulder på 120 miljarder kronor, men lyckades minska detta till nuvarande nivå på drygt 100 miljarder i samband med en låneomförhandling där oligarken Mikhail Prokhorov hjälpte till via sitt bolag Onexim.

På Forbes lista över världens rikaste personer ligger nu Deripaska på en 164:e-plats med en förmögenhet på 25 miljarder kronor.

Prokhorov, 43 år, ligger på en 40:e-plats med 67 miljarder kronor.

John Paulson själv, 53, år, kommer på plats 76 med 42,5 miljarder kronor i förmögenhet.

VEB är även med i förhandlingarna om att låna ut mångmiljarder till Sverigerelaterade ryska oljebolaget Alliance Oils investering för att upprusta sitt gamla raffinaderi i Khabarovsk.

Upprustningen beräknas kosta 7 miljarder kronor.

VEB där ryska premiärministern Vladimir Putin är styrelseordförande, har godkänt en finansiering av upprustningen.

Slutgiltigt finansieringsavtal om det håller på att arbetas fram med spanska exportkreditnämnden och europeiska banker som deltagare i lånekonsortiet.