Header Compression genomför offensiv nyemission

First North-listade HCS Holding AB:s kärnverksamhet bedrivs i dotterbolaget Effnet AB. Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression. Effnet Header Compression ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. Typiska kunder är tillverkare av chipsets, protokollstacksleverantörer samt tillverkare av infrastrukturutrustning och terminaler inom främst telekom. Effnet AB är den globalt ledande leverantören inom sitt område.

Utöver kärnverksamheten kommer moderbolaget nu att positionera sig som en attraktiv samarbetspartner till bolag som söker kapital, notering och/eller rutinerat management. Inom ramen för detta kan investeringar utanför bolagets kärnverksamhet komma att göras.

Under 2013 fortsatte Effnet AB framgångsrikt med sin strategi att bygga en kontraktsportfölj av återkommande och stigande intäktsströmmar. Värt att särskilt noteras avseende 2013 är avtal om licenser som ingåtts med ett flertal bolag såsom Alcatel-Lucent, AltiostarNetworks, Freescale, GCT Semiconductor, Intel och Siemens AG. Detta har lett till att bolaget kan utforska satsningar på nya och närliggande områden som t. ex. ”Internet of Things”.

Verksamheten i Effnet AB har starka finanser och genererar ökande försäljning, vinster och kassaflöden. Den lagda strategin som syftar till uppbyggnad av en långsiktig portfölj med royaltybärande kontrakt har fungerat bra och kommer även fortsatt att gälla. Därför det föreligger för närvarande inte något kapitalbehov i den existerande rörelsen. Föreliggande emission möjliggör dock att bolaget enklare och snabbare kan genomföra eventuella komplementförvärv för att stärka och vidareutveckla sin kärnverksamhet.

Nyemission

Nyemissionen görs dels för att öka möjligheterna att bygga aktieägarvärde genom förvärv av eller investeringar i nya verksamheter eller tillgångar och dels för att öka likviditeten i bolagets aktie.

Det kapital som nyemissionen inbringar ska kunna användas till investeringar i bolag utanför HCS Holdings kärnverksamhet, i syfte att dessa bolag i ett senare skede ska bli föremål för separat notering. I samband med en sådan notering kan HCS Holding skifta ut sin ägarandel till sina aktieägare och därmed skapa en för noteringen ändamålsenlig ägarspridning.

Bolagets styrelse har mycket stor erfarenhet av såväl denna typ av transaktioner som det löpande arbetet i styrelse och ledning. I många fall har detta skapat betydande aktieägarvärden. Förutom i bolagets kärnverksamhet, Effnet AB, är några exempel på detta Sagax, Cassandra Oil, Vigmed och Nexam. I samtliga dessa bolag har en från början onoterad verksamhet med ett begränsat antal ägare dragit fördel av en kraftigt breddad ägarbas och notering vilket starkt bidragit till mycket stora värdeökningar både för dem och våra aktieägare.

Huvudägarna kommer att kvarstå som huvudägare och även fortsatt vara aktiva i bolaget. De uttalar också sitt stöd för emissionen och kommer att teckna aktier till ett belopp om minst 1 mkr. Förutsatt att emissionen fulltecknas kommer HCS Holding att tillföras 21,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

För ytterligare information hänvisas till denna informationsbroschyr (pdf).