"Har haft en tuff period"

PA Resources har haft det tufft att få fart på lönsamheten. Den svaga utvecklingen i Azurite och det svagt förtroende från investerare uppges vara orsaker. För att stärka balansräkningen och säkerställa en refinansiering av ett av bolagets obligationslån gör man nu ytterligare emissioner.

Dels görs en företrädesemission som är garanterad till ett belopp om 891 miljoner kronor, dels en obligationsemission med åtaganden om mer än 500 miljoner kronor. Den sistnämnda görs för att refinansiera ett obligationslån i svenska kronor som förfaller i september. Det enligt ett pressmeddelande.

Gunvor Group, som är största aktieägare i PA Resources, och ytterligare ett antal stora aktieägare har åtagit sig att teckna totalt 17 procent av företrädesemissionen. Gunvor Group står även som garant upp till 53 procent. Utöver det garanterar det Lundinägda investmentbolaget Lorito Holdings 13 procent av emissionen och och ett konsortium går in som garanter för den sista biten.

– PA Resources har haft en tuff period men vi tror att det kommer att vända. Steget att ta in en ny, erfaren och internationell styrelse och ledning kommer hjälpa bolaget att utveckla sin potential, säger Torbjörn Törnqvist, vd för Gunvor Group, i en kommentar.

Förutom en företrädesemission av aktier föreslås även en obligationsemissionen om totalt 1.000 miljoner kronor är garanterad till 50 procent av två institutionella investerare.

Beslut om emissionerna ska fattas vid en extra bolagsstämma i juli. Förutom Gunvor Group har ett antal större aktieägare förbundit sig att rösta för.

Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare till PA Resources.

Fram till 31 december 2014 kommer bolaget att behöva 1,6 miljarder kronor för att täcka låneförfall, räntebetalningar och bindande investeringsåtaganden, enligt pressmeddelandet.