Handelsbanken har Platzer i järngrepp

Fastighetsbolaget Platzer räknar med kostnader på omkring 20 miljoner kronor när bolaget genomför en nyemission inför den kommande börsnoteringen. Det framgår av prospektet som publicerades på måndagen.’

Handelsbanken är huvudsaklig rådgivare vid emissionen och börsnoteringen som inklusive övertilldelningsoption ger en bit över 700 miljoner kronor till Platzer. Omkring hälften av kapitalet från nyemissionen ska gå till att finansiera de nya förvärv som genomförs i samband med noteringen.

Enligt prospektet kan Handelsbanken under månaden efter noteringen att genomföra ”stabiliseringsåtgärder” på börsen för att stötta kursen under en inledande fas.

Prospektet visar också att huvudägarna har gått med på en inlåsningsperiod på 180 till 360 dagar efter noteringen.

Under hösten har bolaget fått utökade kreditramar från Handelsbanken och dess dotterbolag Stadshypotek.

Handelsbanken var tidigare största långivare till Platzer med ett 2-miljarderslån som löper ut vid årsskiftet. Inför noteringen har Handelsbanken/Stadshypotek gått med på en ny kreditlina om 2,4 miljarder kronor med delförfall efter ett till fyra år, enligt prospektet.

Avtalen har ingåtts under hösten och Platzer med dotterbolag har lämnat säkerheter i de underliggande fastigheterna som motprestation. Platzer har även gått i borgen för dotterbolagslånen.

Bolaget har även krediter hos Swedbank och Nordea. Vid utgången av tredje kvartalet var belåningsgraden 66 procent. Genomsnittsräntan var 3,62 procent.