Inför noteringen är prisintervallet satt på sportkedjan XXL.
EQT:s sportkedja värderas till 10 miljarder
Sara Johansson
För två veckor sedan bekräftade storägaren EQT samt sportkedjan XXL att den sistnämnda ska noteras på Oslo Børs. Nu är prisintevallet satt inför noteringen, enligt DN.no.
Enligt prospektet värderas bolaget mellan 6,89 och 8,65 miljarder norska kronor, motsvarande cirka 8 och 10 miljarder kronor.
Priset per aktie landar mellan 45 och 65 norska kronor.
”Det slutliga priset kan dock sättas över eller under det angivna prisintervallet”, står det i prospektet, enligt DN.no.
Avyttring från ägarna uppgår till mellan 15,5 och 31,5 miljoner aktier, motsvarande mellan 12,3 och 27,5 procent, vilket beror på det slutliga priset per aktie.
Samtidigt vill XXL emittera nya aktier i en riktad nyemission om cirka 1,2 miljarder norska kronor, enligt DN.no.
EQT äger i dagsläget 65 procent av aktierna genom fonden EQT V.
ABG Sundal Collier Norge ASA och Goldman Sachs International är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners under introduktionen. Carnegie och Credit Suisse är Joint Bookrunners och DNB Markets är Joint Lead Manager i processen.
