Börsnotering väntas 25 november. SEB är en av tre joint global coordinators. AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder ankarinvesterar.
EQT-delägda Dometic har satt ett pris


EQT-ägda Dometic offentliggör prospektHuvudägaren EQT meddelade i september att man har för avsikt att notera Dometic Group.
– EQT V kommer att fortsätta inneha en betydande ägarandel i Dometic efter noteringen och jag har stor tilltro till Bolagets förmåga att fortsätta implementera sin tillväxtstrategi på ett framgångsrikt sätt samt skapa värde för sina aktieägare, säger Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT fonder, i en kommentar till prospektet.
På onsdagen publicerade Dometic ett prospekt inför noteringen.
– Å EQT V:s och styrelsens vägnar välkomnar jag detta nästa steg för Dometic. Jag anser att Bolaget är väl lämpat och förberett för en noterad miljö, säger Harry Klagsbrun.
Av prospektet framgår det att prisintervallet i erbjudanet ska uppgå till mellan 43-52 kronor per aktie. Det motsvarar ett börsvärde på 13-15 miljarder kronor.
– Genom hårt arbete och med stöd från vår huvudägare EQT och erfarna styrelse har vi under de senaste åren blivit ett betydligt starkare och mer finansiellt stabilt bolag, säger Dometic koncernchef Roger Johansson, i en kommentar till prospektet.
Totalt omfattar erbjudandet cirka 108 miljoner aktier i Dometic, vilket motsvarar 35,5 procent av det totala aktieantalet.
– De viktigaste hörnstenarna i Dometics fortsatta framgång är att stärka produktportföljen, förbättra den operativa verksamheten, växa eftermarknadsaffären och dra nytta av återhämningen i den europeiska marknaden för husbilar och husvagnar, säger Dometic koncernchef Roger Johansson, i en kommentar till prospektet, säger Roger Johansson.
Närmare 107 miljoner av dem är nyemitterade aktier och drygt 1,9 miljoner är befintliga aktier.
Dometic väntas, genom emissionen, tillföras 4,6 miljarder kronor i bruttolikviditet före emissionskostnader.
AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder är ankarinvesterare och ska förvärva aktier inom prisintervallet motsvarande ett värde på totalt 1,4 miljarder kronor.
Jefferies International Limited, SEB samt Morgan Stanley har agerat joint global coordinators och kan utnyttja en Övertilldelningsoption på ytterligare upp till upp till cirka 16 miljoner befintliga aktier, motsvarande drygt 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.
Första handelsdag för Dometic på Stockholmsbörsen väntas bli 25 november.

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra courtage.