Dustin-banker kan få dela på 70 miljoner

It-leverantören Dustin går till börsen nästa fredag om allt går som planerat. Enligt prospeketet kommer huvudägaren Altor och bolaget att betala de rådgivande bankerna 2 procent av bruttointäkten från de aktier som säljs i samband med noteringen.

Carnegie, Nordea, ABG Sundal Collier samt SEB har också möjlighet till en ”diskretionär avgift” som är beroende på hur väl de lyckas med sitt uppdrag.

”Den totala kompensationen som Managers kommer att erhålla beror på Erbjudandets framgång”, skriver Dustin i prospektet.

Exakt hur stor den diskretionära avgiften kan bli skrivs inte ut i klartext. Dustin uppges dock få betala maximalt 8,75 miljoner kronor till bankerna vilket indikerar ett arvodestak på omkring 3,5 procent.

Appliceras den siffran på hela erbjudandet ligger det 70 miljoner kronor i potten för bankerna.

3,5 procent är något över arvodesnivån vid noteringen av Sanitec (3 procent) och Thule (3,23 procent).

Dustin bedöms enligt prospektet dra på sig ytterligare kostnader på 21 miljoner kronor i samband med noteringen. I denna summa ingår ”kostnader för revisorer, advokater, tryckning av Prospektet” samt ”kostnader relaterade till presentationer av

bolagsledningen”.

Enligt prospektet kommer Dustin att ta upp nya banklån på 1,1 miljarder kronor i samband med noteringen. Långivarna är Nordea och Swedbank.