D.Carnegie tar in 600 miljoner inför notering

Nyemissionen som D.Carnegie genomför av B-aktier kan ta in upp till 690 miljoner kronor till bolaget om övertilldelningsoptionen utnyttjats, enligt ett pressmeddelande.

Nyemissionen av B-aktierna är riktad till allmänheten och institutionella investerare.

D.Carnegie planerar en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq OMX First North.

Enligt D.Carnegie motsvarar de nyemitterade B-aktierna i bolaget ett sammanlagt värde av cirka 600 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget har även utfärdat en övertilldeningsoption till ABG Sundal Collier att placera aktier i bolaget motsvarande 15 procent av erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas får D.Carnegie in ytterligare 90 miljoner kronor.

Teckningskursen beräknas ligga inom intervallet 35-45 kronor per aktie och motsvarar en värdering av bolagets aktier om cirka 948-1.218 miljoner kronor.

Om emissionen fulltecknas ökar kapitalet med 49-63 procent i bolaget samt cirka 27-35 procent av rösterna.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas motsvarar ökningen cirka 57-73 procent av kapitalet och 32-41 procent av rösterna.

beräknad första handelsdag på Firt North är den 9 april 2014.

D.Carnegie uppger att emissionslikviden ska, efter avdrag för emissionskostnader, användas till nya förvärv av bostadsfastigheter.