D.Carnegie förhandlar om ett miljardförvärv

Det First North-noterade fastighetsbolaget D.Carnegie kallar i dag till en extra bolagsstämma för att besluta om ett förvärv av ett fastighetsbestånd i Norrköping.

Köpet planeras genom dotterbolaget Stendörren Bostäder.

Säljaren är Sörmlandsporten som ägs av Kvalitena och Fondex.

Fastighetsbeståndet Östgötaporten består av sex fastigheter i Norrköping.

Enligt kallelsen har säljaren även en annan intressent på fastighetsbeståndet.

D.Carnegie skriver att förvärvet kommer att öka bolagets hyresintäkter med cirka 130 miljoner kronor per år opch förstärka resultatet före finansnetto med närmare 60 miljoner kronor.

Fastigheterna ligger dock utanför bolagets fokusområde men D.Carnegie poängterar att detta även påverkar tillväxten i Stockholm positivt.

Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 1 miljard kronor, skriver D. Carnegie.

Tillträde väntas ske under fjärde kvartalet 2014.

Förvärvet ska finansieras genom övertagande av befintliga banklån, en säljarrevers om 150 miljoner kronor som löper till 31 mars 2015 samt kontanta medel för resterande belopp, skriver bolaget.

Savills har inför undertecknandet värderat fastigheterna till 1.009 miljoner kronor. Dessutom ska Newsec ta fram en fairness opinion avseende förvärvet.