Bud på Connecta

Acando lämnar ett uppköpserbjudande på Connecta och erbjuder aktieägarna i Connecta att för varje tre befintliga aktier i Connecta erhålla tio nya aktier av serie B i Acando.

Erbjudandet har ett totalt värde om cirka 480 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Acando har i samband med erbjudandet anlitat Evli Bank Plc som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 26,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Connectas aktie på Nasdaq OMX under de senaste 60 dagarna fram till och med den 5 juni 2014 om 36,39 kronor.

Jämfört med den senaste betalkursen om 36 kronor per aktie för Connecta på börsen den 5 juni 2014, den sista handelsdagen före budets offentliggörande, innebär erbjudandet en premie om cirka 28,2 procent.

Tre större aktieägare i Connecta, Livförsäkringsbolaget Skandia, Fjärde AP-fonden och TIKK2 AB som sammanlagt representerar cirka 27,4 procent av aktierna i Connecta, har uttryckt sitt stöd för erbjudandet, enligt pressmeddelandet från Acando.

Kort efter Acandos pressmeddelande meddelar styrelsen i Connecta som leds av ordförande Mikael Nachemson att man enhälligt rekommenderar aktieägare att acceptera erbjudandet.

”Styrelsen ser positivt på en kombination av bolaget (Connecta reds anm.) och Acando och anser att den är av strategiskt intresse, och betalningen i form av aktier möjliggör för bolagets aktieägare att ta del av synergierna”, skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Connecta har i sin tur anlitat Lazard som finansiella rådgivare och Hannes Snellman som juridiska rådgivare.

Acceptperioden för erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 16 juni 2014 och avslutas omkring den 7 juli 2014.

Utspädningseffekt för Acandos befintliga aktieägare uppgår till cirka 32,4 procent av aktiekapitalet och 24,8 procent av rösterna vid full teckning.

Alf Svedulf med bolag kvarstår som största ägare efter affären med drygt 14 procent av aktierna och 20 procent av rösterna.

Acando kallar till en extra bolagsstämma den 2 juli för att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B som ska användas vid förvärvet av aktier i Connecta. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av aktierna och cirka 43,7 procent av rösterna i Acando, har redan uttryckt att man ska rösta för en nyemission.