Accent köper av Intellecta

Intellecta säljer sin verksamhet inom grafisk produktion och tjänster inom så kallad informationslogistik. Bolaget har även långt gångna planer på att köpa en kompletterande verksamhet inom digital kommunikation.

Beskedet kommer snart två månader efter att Intellecta meddelade att koncernen ser över sina strategiska möjligheter inklusive en uppdelning av verksamheten.

Det är riskkapitalbolaget Accent Equity som går in som köpare av den grafiska delen (Infolog). Denna verksamhet värderas till 200,5 miljoner kronor (enterprise value). Avdrag görs för räntebärande skulder och vissa kostnader.

”Intellecta kommer därmed att erhålla mellan 123-130 MSEK i likvida medel (net cash); ca 101 MSEK efter genomförd transaktion; ca 22.4 MSEK genom en två-årig revers som löper med en ränta på 6.5 %; upp till ytterligare ca 7 MSEK i tilläggsköpeskilling i början av 2104”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Affären innebär att Intellecta minskar sina räntebärande skulder till 3 miljoner kronor.

Det kvarvarande Intellecta väntas öka byråintäkten med 50 miljoner kronor på årsbasis genom köp av en majoritetspost i en ej namngiven digital kommunikationsbyrå. Denna affär väntas vara slutförd i september.