BHG erbjuder 4,50 kronor kontant för varje aktie i Sleepo. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Sleepo till cirka 55,9 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 24,3 procent jämfört med slutkursen 3,62 kronor för Sleepo-aktien på Spotlight Stock Market i fredags, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande. 

Aktieägare med sammanlagt cirka 82 procent av aktierna och rösterna i Sleepo har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor.

Den oberoende budkommittén i Sleepos styrelse rekommenderar att Sleepos aktieägare accepterar erbjudandet. Rekommendationen stöds av en s.k. fairness opinion från Skarpa. 

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 3 augusti 2020 och avslutas omkring den 25 augusti 2020. 

Sleepo är  återförsäljare av möbler och inredning online och BHG Group är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. I gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se – och över 70 showrooms. BHG Groups e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda och BHG Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. BHG Group finansierar erbjudandet med egna likvida medel och befintliga faciliteter.

För det fall BHG, i samband med erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Sleepo avser BHG att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Sleepo. I samband härmed avser BHG att verka för att Sleepo-aktien avnoteras från Spotlight Stock Market.

BHG har anlitat Vinge som legal rådgivare.