Teckningskurserna i 24sevenoffie riktade emission var 22 kronor per aktie. Det är en rabatt på ungefär 5 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på 23:10 kronor på Spotlight Stock Market. 

Enligt bolagets pressmeddelande var emissionen starkt övertecknad. Intresset ska ha varit stort från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Bland dessa finns TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Teckningskursen fastställdes av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att företaget vill diversifiera ägarbasen bland svenska såväl som internationella institutionella investerare. Dessutom för att ”utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt”. Likviden från den nyemissionen ska gå till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt löpande verksamhet.

Största ägare i bolaget är R-Ventures som kontrollerar 57 procent.

Baker & McKenzie Advokatbyrå har varit legal rådgivare vid emissionen.