Volati har hittills bara haft preferensaktier noterade på First North, men nu ska stamaktierna noteras på Stockholmsbörsen samtidigt som preferensaktierna också flyttas dit. Bolaget släppte efter stängningen i fredags prospektet inför börsnoteringen.

Erbjudandet omfattar 18,97 miljoner nyemitterade stamaktier som säljs till teckningskursen 58 kronor per aktie. Bolaget kan därmed vid fullteckning tillföras 1,1 miljarder kronor före emissionskostnader.

Det finns även en övertilldelningsoption på högst 1,90 miljoner aktier vilket kan tillföra bolaget ytterligare 110 miljoner kronor. Teckningstiden inleds idag den 21 november och pågår till den 28 november för allmänheten och till den 29 november för institutionella investerare. Aktierna kommer att börja handlas på Stockholmsbörsen den 30 november.

Volati har engagerat ankarinvesterare bestående av Didner & Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Peter Lindell med bolag som åtagit att teckna aktier för 700 miljoner kronor.

Bolaget har som finansiella mål att öka det justerade ebita-resultatet till 700 miljoner kronor senast före utgången av 2019, nå en avkastning på eget kapital överstigande 20 procent och ha en nettoskuld i förhållande till justerat ebitda som inte ska överstiga 3,0 gånger samt uppnå en kassaflödesgenerering överstigande 85 procent per år. Preferensaktierna har en utdelning på 40 kronor per aktie i årstakt och för stamaktierna är målet en årlig utdelning på 0-30 procent av nettoresultatet.

Industrigruppen Volati har ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Koncernen omsätter på rullande tolv månader 3,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 304 miljoner kronor och har 1.300 anställda.

Karl Perlhagen och Patrik Wahlén är grundare och styrelseordförande respektive styrelseledamot i Volati. De skriver i en kommentar att ”Volati har genomfört en stark tillväxtresa sedan vi startade bolaget 2003" och fortsätter:

"Vi ser idag, precis som då, att det finns stora möjligheter att skapa värde genom att förvärva och långsiktigt utveckla bra bolag. När vi nu genomför en nyemission och notering på Nasdaq Stockholm skapar vi möjligheten att behålla en hög tillväxttakt genom förvärv".

De uppger samtidigt att ingen av dem säljer några aktier under noteringsprocessen och kommer efteråt att tillsammans äga cirka 65 procent av Volati.

"Med andra ord har vi ett starkt ekonomiskt incitament för att Volati ska fortsätta att utvecklas väl. Vi är glada att vi har fått förtroendet från fyra välrenommerade ankarinvesterare och vi vill nu välkomna fler nya stamaktieägare att bygga vidare Volati tillsammans med oss", skriver Karl Perlhagen och Patrik Wahlén.

Volatis vd Mårten Andersson skriver dessutom att  ”Sedan vi tog in kapital genom en preferensaktieemission i maj 2015 har vi växlat upp tillväxttakten och genomfört sex förvärv, ett större och fem tilläggsförvärv som kompletterar Volatis befintliga affärsenheter".